在古代，魔族首领牛魔王傲慢叛逆，导致天庭混乱。然而，他最终遭受了后果，被打回了原来的样子。天师怀着怜悯之心，给了他一种生活方式，并给予了他仁慈，将他降为刘九的化身。没想到，几年后，刘九的心魔和记忆被反派故意唤醒。刘九独自前往昆仑寻求解决之道，途中遇到了火焰山公主叶潇潇。他们两个共患难，感情越来越深厚。他们还遇到了山上的小怪物，猪大肠和狗十三。蚩尤好几次徘徊在正邪之间，差点酿成大祸。然而，最终，邪恶并没有压倒善良，他们也解开了自古以来围绕着他的阴谋。