积累了浓厚历史氛围的京都伏见和一个有点鲁莽但非常简单的女孩住在一起，她叫伏见道和（由大井直美配音）。她从小在供奉狐仙的道和神社玩耍，对那里有着深深的依恋。道和偷偷喜欢班上的英俊男孩丹波桥宏司（冈本宽之配音），但不幸的是，对方似乎只对美丽的墨色朱美（野石一树配音）感兴趣。由于一场意外，激怒了丹波桥的道和很不高兴。此前，她意外救出了一只小狐狸，因此她得以与神社的御魂神（由桑岛法子配音）——狐狸真人玉嘉会面。在上帝的帮助下，道和拥有变身的能力，可以自由变身为任何实际的人。在小狐狸孔的帮助下，女孩的青春发生了变化