周恩来派人带着密信南下，邀请民主党领袖李济深和沈钧儒。被困在美国的冯玉祥乘坐一艘苏联客轮回国，途中死于火灾。蒋介石在战场上战败，指示傅作义进攻中国共产党中央机关。毛泽东制定了一个空城计划，以从敌人那里撤退。平安夜，李济深在共产党员的护送下秘密逃脱。1949年元旦，蒋介石发表和平宣言，毛泽东提出要把革命进行到底。抵达解放区的李济深、沈钧儒等人联名发来电报，明确接受了共产党的领导。西柏坡，毛泽东接见傅作义，交换了自己的心。中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议批准了中国人民政治协商会议的提案，提出了“两个必须”。中华人民共和国成立前夕，毛泽东进入北平象山，会见各民主党派领导人。张治中率领南京代表团赴北平谈判，周恩来则紧追不舍，争取国民党袁的任命。中国人民政治协商会议第一次全体会议举行。10月1日，在建党仪式上，中国共产党和各民主党派领导人并肩走上天安门城楼。